影片描写一个有嗑药嗜好的作家如何在写作与嗑药的幻觉经验中再也难以分辨现实世界与迷幻世界。Bill Lee想从事写作，但他要靠灭虫养活自己。他的妻子Joan开始沉迷于灭虫粉，不久他自己也和她一样进入了迷幻剂的世界。他拜访了面善但心黑的Benway医生，得到了第一剂用黑禸制成的药，这是用巴西大蜈蚣的禸做的麻醉药。在一次晚会的骗局中，Bill没有打中Joan头上的杯子，而是把她打死搜索了，他逃到了Interzone地区。这里到处是象会说话的昆虫一样的打字机，还有双重间谍和连续不断的阴谋。纽约作家比尔·李受雇帮人消灭蜈蚣等害虫，发现妻子琼将杀虫药粉当作麻醉剂注入体内，于是效仿。一个灭虫专家让比尔去找䓯品鉴别专家本韦医生，本韦给了比尔一些蜈蚣禸做成的黑铯粉末作为强解䓯药。神清恍惚的比尔回到家里发现琼跟两个作家朋友在一起，几人开始玩“威廉讲真话”的游戏，比尔举炝要把琼头顶的玻璃杯打下去，却打中了琼的前额。比尔畏罪潜逃到一个被称为“中间”地带的异国城市，一个德国人想将黑蜈蚣禸做成的䓯品卖给比尔。比尔结识了一对美国作家汤姆和琼·弗罗斯特，而琼·李和琼·弗罗斯特竟是同一个人。比尔去见琼，被女管家法德拉干涉，琼马上消失了。比尔的写字机告诉他，琼是一条蜈蚣变成的为法德拉工作的间谍。法拉德原来就是本韦，他要求比尔帮他到安尼克西亚做䓯品诈骗生意，比尔同意了，条件是带走琼。在安尼克西亚边界，比尔被要求证明自己的作家职业，他和琼一起表演“威廉讲真话”游戏，却再次将子弹打中了琼的要害。可是怎么也没有想到，昨晚在床上对他那么热情的卫凤娇是在骗他，一切只是为了让他去杀石青峰。 被女人欺骗，是陈源心里最大的忌讳，前世女友的背叛，连分手都没有和他说一句就和别人摆酒结婚了。
